Hiver 1961, Jean-Jacques a fait, sans succès, le tour de l'Europe pour retrouver Nelson. Il est resté en contact avec Jenny, qui croupit en prison en Angleterre, et Mary, qui a réussit à trouver un emploi de domestique auprès d'un aristocrate aveugle...

Jean-Jacques Bonneteau, Jenny Sullivan et Nelson Staightback sont des magiciens assez minables vivant de petites arnaques à Paris, en 1960. Suite à un désaccord, Nelson et Jenny rentrent en Angleterre pour se produire dans un petit cabaret miteux. Lors...