Saint Germain réussit à empêcher la mort du Maréchal de Saxe mais il apparaît désormais clair qu'un traître se trouve parmi l'entourage du roi. Pour pouvoir soigner le Maréchal, Saint Germain décide de quitter le pays à la recherche des ingrédients pour...

Le Babillard est un voleur de bijoux utilisant les potions du Goupil, le plus grand alchimiste du monde, pour effectuer ses méfaits en s'introduisant chez ses victimes par la voie des airs. Il est en réalité Maximilien de Saint Germain, engagé par Messire...